摩根大通：上调友邦保险(01299)评级至“增持” 目标价86港元

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智通财经APP获悉，摩根大通发布研究报告称，友邦保险(01299)过去一个月被过度抛售，股价表现跑输大市约8%，相信是入市机会，因此将投资评级从“中性”升至“增持”，目标价86港元。

该行认为，友邦保险现价估值水平已接近历史低位，而业务已回到增长轨道，预测明年新业务价值将增长34%至47亿美元。另预计友邦今明两年股东总回报率(股息及回购)达到约6%，考虑到旧寿险保单可观的现金生成前景，该回报水平或可持续。

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