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港股概念追踪 | 电池级碳酸锂重回30万元/吨下游车企规模化降价背景下下半年旺季可期(附概念股)

2023-06-06 09:00:55 来源：智通财经

智通财经APP获悉，上海钢联6月5日最新数据显示，当日电池级碳酸锂吨价再涨2000元，平均报价达30.85万元/吨，较4月26日18万元/吨的报价上涨超过71%。国泰君安称，上半年历来为需求淡季，在下游车企规模化降价的情况下，下半年旺季需求仍可期待。

TrendForce集邦咨询的研究也显示，5月，中国电池级碳酸锂和氢氧化锂价格均从低于每吨20万元，上涨至超过每吨30万元。其中，电池级碳酸锂5月份均价已回升至每吨25.43万元，月涨幅超过28%；电池级氢氧化锂由于价格反弹速度慢于碳酸锂，5月均价约每吨25.49万元，月跌4%，两种锂盐的价格差距已很小。

(资料图片)

这两年碳酸锂价格坐上了“过山车”行情，自去年60万元/吨的高位，一度在4月底跌破20万元/吨；5月以来，碳酸锂又快速止跌回升，直至涨回现在的30万元/吨附近。

此外，近日多家期货公司收到广期所《关于开展碳酸锂期货、期权仿真交易的通知》。该通知显示，广期所定于6月6日启动碳酸锂期货仿真交易，于6月7日启动碳酸锂期权仿真交易。此次仿真交易主要包括交易、结算、监查和交割业务，各期货公司需要根据仿真交易平台完成测试任务，并记录仿真交易过程中发现的问题并反馈。

碳酸锂是广期所规划上市品种中的重要组成部分。今年，广期所相关负责人已多次表示，力争年内上市碳酸锂、多晶硅等新能源金属期货。目前碳酸锂期货的上市计划正在稳步推进中。

据了解，不少产业链上下游企业都期盼碳酸锂期货、期权早日上市，已有上市锂企拟开展碳酸锂期货套期保值业务，以降低碳酸锂价格大幅波动的风险。

另一方面，锂盐厂商二季度的业绩也值得期待。

藏格锂业表示，公司5月销售电池级碳酸锂约1500吨。“从目前的产销及碳酸锂售价来看，公司5月、6月的经营数据虽不能和2022年同期比，但相较于一季度应该表现不错。”有接近公司人士称。

盐湖股份环比业绩也有不错表现，公司相关人士称，目前碳酸锂产品销售价格随行就市，销售端表现不错，库存也较一季度大幅下降。而西藏矿业某高管则直言，公司锂精矿5月销量环比大幅提升，利润相对可观。

赣锋锂业则表示，目前碳酸锂业务生产经营正常，市场报价及公司碳酸锂售价均有所增长，最近公司碳酸锂业务订单量增长十分明显。目前公司产能利用率和2022年同期相当，约为总产能的八成左右。

国泰君安称，5月下游企业整体排产向好，另外国内需求正由淡季向旺季过渡，生产厂家惜售挺价情绪明显。但是碳酸锂库存仍在高位，需求复苏力度暂未落地，预计锂价仍在筑底过程，但股票价格或领先于锂价修复。产业链下游从车企到电池厂均开始白热化竞争，降本压力向上游传导短期对锂价有所压制，但上半年历来为需求淡季，在下游车企规模化降价的情况下，下半年旺季需求仍可期待。

相关概念股：

天齐锂业(09696)：截至2022年末，天齐锂盐年产能6.88万吨，其中国内射洪、张家港、铜梁工厂合计4.48万吨，澳洲奎纳纳一期2.4万吨。目前公司已公告的产能规划包括：遂宁安居工厂碳酸锂产能2万吨、奎纳纳二期氢氧化锂产能2.4万吨；上述产能投产后，公司锂盐总产能11.28万吨。

赣锋锂业(01772)：截至2022年末，赣锋持有的权益锂资源超4500万吨LCE，稳居全球第一梯队；碳酸锂、氢氧化锂、金属锂设计产能各为41000、81000、2150吨，合计124150吨。从长期来看，随着后续Marion扩产、Goulamina产出锂精矿，以及Cauchari-Olaroz、Mariana、PPG、Sonora等海外一体化项目投产，赣锋权益锂资源占比有望从2021年的30%逐步升至2025年的70%左右，平滑锂盐成本;此外公司计划在2030年或之前形成总计年产不低于60万吨LCE的锂产品供应能力。

中创新航(03931)：2021-2022年，公司动力电池装机量在国内、全球排名跃居第3、第7，在国内第三方动力电池企业中排名第2。公司目前动力电池核心产品包括高电压三元电池、弹匣电池(与广汽埃安深度合作开发)、全极耳叠片电池、One-Stop电池，形成较为完备的产品矩阵。

天能动力(00819)：公司是以动力电池制造与服务为主，集新能源动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、电动特种车动力电池等多品类电池的研发、生产、销售，及废旧电池回收和可再生资源循环利用、绿色智能制造产业园、智能物流平台等为一体的能源集团。

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